國際觀察 | 英國制造業供應鏈政策體系解讀及啟示
全球制造業格局面臨調整，縮短產品供應地到目的地供應鏈長度、加強產業供應鏈自主可控程度，成為世界各國關注的重點，也對我國市場和資源“兩頭在外”的制造業提出挑戰。2010年以來，英國政府相繼出臺國家供應鏈發展戰略政策、各產業供應鏈發展專項指引等系列政策，提升供應鏈服務水平，助力制造業振興。本文通過解讀英國供應鏈政策體系，期望為我國強化供應鏈自主可控水平、鞏固制造業全球競爭優勢提供參考與借鑒。
圖1 英國制造業供應鏈系列政策
01 政策背景
2010年前后，歷經數十年的全球化發展，英國制造業格局發生重大變化。一方面發展中國家低成本競爭優勢擴大，吸引英國制造業供應鏈中下游業務轉移。另一方面科技快速迭代，高端制造業等優勢產業迎來新一輪發展契機。制造業面臨挑戰和機遇并存的局面，出臺供應鏈服務政策成為英國政府支撐制造業發展的當務之急。
1.制造業大規模轉移導致關鍵環節供應鏈受制于人，亟需穩定本土化供應鏈提振制造業發展
20世紀80年代開始，隨著國際價值鏈的轉移和“去工業化”經濟轉型戰略實施，英國制造業大規模向發展中國家轉移[1]。制造業本地化零部件占比僅為50%，汽車產業發動機等關鍵環節供應鏈話語權下降。中小企業技術創新和專業服務提升動力不足，如20%的航空供應鏈企業尚未建立管理、財務和運營等專業體系，難以面向不同市場按時交付產品和服務。此外全球化發展對跨國、跨企業的供應鏈協同化服務提出更高要求，而本土供應鏈企業把握國內外客戶需求能力明顯不足。
產業轉移加上供應鏈服務能力不足，導致制造業產業競爭力和經濟效益不斷下滑。與20世紀80年代相比，2010年制造業就業崗位數量減少約40%，GDP占比從20%降至10%左右，制造業在全球排名由前6名下降至第17名。
圖2 1995-2010年全球主要經濟體制造業占據國內GDP比重
英國政府意識到，穩定的制造業和本地化供應鏈，是經濟發展的重要基礎。英國供應鏈協會調查顯示，若國內能提供更穩定的產品和零部件、更低的運輸成本、可控的供應鏈風險，35%的企業愿意回遷生產線。因此制定系統化的本土供應鏈發展政策，創造穩定的供應鏈發展環境，成為英國政府振興制造業的重要選擇。
2.科技創新成為高端制造業發展新動能，亟需建立高質量供應鏈體系打造發展新優勢
盡管部分產業流失加劇了制造業結構不穩定性，但英國在航空航天、汽車、生命科學等高新技術、高附加值領域，始終保持競爭優勢。航空航天占全球市場份額6%、全球排名第二，汽車研發世界領先，生命科學水平僅次于美國。為更好地適應新形勢發展，英國政府提出將充分發揮創新和技術優勢，提升高端制造業發展水平，搶占制造業新的制高點。而要獲得高效率、高質量的制造業發展，生產要素快速周轉、業務流程不斷創新、流通成本持續下降是必要條件。打造協作性好、穩定性強、服務水平高的供應鏈服務體系，成為英國高端制造業建立技術全球領先、成本穩定可控等競爭壁壘的重要戰略手段。
02 政策體系
英國本輪供應鏈發展政策，旨在推進傳統制造業差異化發展、進一步鞏固高端制造業優勢。政策制定之初，政府開展制造業發展方向和重點領域研判，明確供應鏈服務需求。此后結合制造業發展訴求，評估供應鏈服務能力，由此制定頂層戰略，明確主要發展方向和思路。最后編制落地行動方案，針對汽車、海上風電等優勢產業制定供應鏈發展指引，從而形成一套方向明晰、落地性強的政策體系。
1.制定供應鏈發展戰略頂層設計，明確發展方向和路徑
政府認為振興制造業，關鍵在于打造創新、品質化、可持續的競爭力，供應鏈的發展也應注重服務質量提升，以及與制造業的上下游協同發展。由此，政府將提升制造業供應鏈競爭力上升為國家戰略，出臺《加強英國制造業供應鏈-政府和產業行動計劃》[2]，面向全國制定制造業供應鏈發展戰略與頂層架構。針對制造業供應鏈效率不高、創新不足等問題，提供了落地解決方案[3]。
2.編制供應鏈基礎設施行動計劃，提高供應鏈穩定性
在企業逐步回遷國內的勢頭下，為進一步鞏固戰略舉措成效，英國政府制定《增強英國供應鏈：建筑和基礎設施建設計劃》、《英國工業戰略——全球供應鏈基礎設施計劃》，推動英國供應鏈基礎設施網絡完善。從而降低制造業產品和零部件運輸時間和成本，提高供應鏈穩定性。
3.鼓勵行業部門出臺供應鏈發展指引，引導產業有序復蘇
為擴大高端產業發展優勢，政府引導各部門、各行業協會制定產業供應鏈發展指引。國家商業創新和技能部相繼出臺汽車、海上風電、石油等傳統制造業供應鏈發展戰略，從各行業供應鏈服務水平評估標準、擴大供應商規模、鞏固供應鏈穩定性等方面，分別制定發展指引，引導各產業逐步復蘇。
圖3 英國制造業供應鏈發展政策體系
03 關鍵舉措
英國政府認為本國供應鏈運輸、人力等成本與新興國家間的差距難以縮小，增強供應鏈創新能力、提高服務質量才能更大程度支持制造業發展、獲得競爭優勢。因而政策的關鍵舉措，主要針對制造業供應鏈技術創新、網絡拓展、融資渠道暢通和中小企業供應商的能力建設，提出具體改進措施。為適應高端制造業發展需要，還從供應鏈協同化發展和供應鏈韌性建設等方面，制定詳細行動方案。
1.激發供應鏈企業創新發展活力
伴隨科技水平的發展，技術將成為制造業的驅動核心。英國政府提出加大對供應鏈基礎研究的投資力度、支持創新成果轉化、積極參與全球科技創新。
圖4 鼓勵供應鏈企業創新的主要做法
2.升級全球供應鏈網絡基礎設施
國家基礎設施委員會（NIC）牽頭，針對高鐵、公路、港口和機場等設施，出臺基礎設施升級計劃，提高全球供應鏈輻射能力。同時加大投資力度，如在公路網絡整修翻新方面，制定近280億英鎊的交通投資計劃，促進生產要素快速流動。
表1 英國政府支持物流與供應鏈基礎設施建設
3.扶持高潛力供應鏈中小企業發展
政府分別從搭建中小企業供應鏈服務平臺、提供專業專家咨詢服務、設置地區業務增長中心等方面，制定了10余項措施，扶持高潛力供應鏈中小企業發展。
圖5 扶持高潛力供應鏈中小企業發展主要做法[4-6]
4.打造多元化供應鏈投融資體系
為創造寬松的經濟發展環境，政府搭建融資平臺、制定投融資便利政策，為初創、高增長供應鏈企業提供資金扶持。打造健康的供應鏈金融文化，營造按期付款氛圍，緩解供應商資金壓力。
表2 英國政府創建寬松的供應鏈投融資發展環境
5.促進供應鏈與制造業深度融合
為推動供應鏈與制造業協同發展，政府從整合業務資源、設立協同發展基金、建立合作交流機制及試點等方面制定多項提升方案。
推動供應鏈各級主體加強業務需求溝通。舉辦“供應商-客戶見面”活動、產品需求及采購研討會，強化供應鏈企業對業務機遇的預判意識和敏感度，從供應商服務技能、信心以及支持投資決策等方面提出具體行動。
加強供應鏈協作資金扶持力度。設置協同供應鏈合作基金，支持海外制造業供應鏈業務回歸、鞏固和增長，建立線上合作交流平臺，創新不同供應商的交流方式。
鼓勵供應鏈協同發展成功經驗共享。政府部門鼓勵各行業、企業分享供應鏈協作業務成功經驗，根據各行業具體實踐案例，出版并在全國推廣《增強英國供應鏈：行業和政府的良好實踐》[2]，促進跨部門、跨產業交流與合作。
以公共設施共同采購為試點推進全社會共同采購進程。擴大政府公共采購全社會參與度，降低中小企業準入門檻。建立小企業研究協會（SBRI），為初創企業和中小型企業提供面向政府客戶等公共競標平臺。
6.支持本土企業提升全球競爭力
面對高端制造業缺乏本地供應商、部分制造業規模過小穩定性差等情況，英國政府大力吸引外資，強化供應鏈服務能力建設和技能提升，同時幫助小規模供應商拓展海外市場，提高供應鏈完整度和穩定性[7]。
圖6 英國政府加強供應鏈韌性主要做法
04 實施成效
1.制造業蓬勃發展，全球競爭力躋身世界前第六名
隨著供應鏈服務水平提高，制造業競爭力不斷提升?！?016全球制造業競爭力指數》[8]報告指出，憑借在創新扶持、供應鏈和工業生態系統集群建設，英國制造業全球競爭力地位由2010年的第17名提升至2016年的第6名。據英國工業聯合會估計，制造業供應鏈競爭力的提高，到2025年將給英國帶來300億英鎊經濟增長。
圖7 全球制造業大國競爭力排名趨勢（2020年為預測值）
數據來源：德勤《2016全球制造業競爭力指數》報告
2.優勢產業供應鏈服務能力提升，供應鏈自主可控性顯著增長
供應鏈發展為制造業的本地化發展奠定了良好的基礎，優勢產業蓬勃發展。以汽車制造業為例，英國成為歐洲最多樣化和產量較多的汽車生產和裝配基地，零部件本地化采購市場達40億英鎊規模，占比從2011年的36%上升到2017年的41%，增長態勢有望保持。
05 啟示意義
我國作為世界制造業大國，產業整體規模巨大，但供應鏈現代化水平較低，與制造業融合深度、范圍存在較大不足。建議參考英國經驗，從戰略層面提高對供應鏈重視程度。同時聚焦設施服務完善、業務流程融合、信息化服務提升以及發展模式創新等四個關鍵領域，解決制約物流業制造業深度融合的主要障礙。
1.從國家戰略層面提升供應鏈地位，促進制造業高質量發展
我國是世界第一制造業大國，產業整體規模巨大，但供應鏈現代化水平較低，在全球價值鏈分工中位于中低端。建議學習英國發展經驗，提高制造業供應鏈重視程度，制定制造業供應鏈長期發展戰略，為供應鏈發展制定成體系的發展指導。鼓勵制造行業關注供應鏈服務能力建設，推進企業供應鏈創新與應用，形成專業化分工、高效協作的產業供應鏈體系。
2.加大供應鏈全球網絡布局，拓展參與全球供應鏈深度與廣度
當前我國國際物流網絡短板明顯，尤其是航空貨運方面。建議大力發展海外物流運輸、快遞服務，鼓勵供應鏈企業設立海外倉以及物流設施。支持企業拓展采購、分銷渠道，實現全球生產、銷售網絡廣泛布局。鼓勵具有全產業鏈控制或產業整合能力的跨國企業發展，提升企業參與全球供應鏈的深度與廣度。
3.推進供應鏈與產業鏈協同發展，加快物流與制造業深度融合
鼓勵制造企業在研發設計、生產規劃等上游業務環節，推進供應鏈行業與制造業產品全生命周期業務協同發展。引入專業化供應鏈解決方案，結合生產制造流程合理配套物流設施設備。在銷售、流通等環節，引導物流、快遞企業為制造企業量身制定管理庫存、銷售渠道建設、供應鏈一體化服務等物流解決方案。
4.提高供應鏈數字化應用水平，加速生產環節要素流通效率
加快推進制造業供應鏈數字化轉型升級，鼓勵企業提升研發設計、生產銷售、采購分銷、物流配送等全流程、全鏈條數字化水平。探索區塊鏈技術在原材料、產品流通、風險管控等場景中落地，推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備應用，加速生產環節要素流通效率。
5.支持供應鏈企業自主革新，為創新創造營造良好的發展環境
多年來我國作為世界工廠，制造業研發創新能力較全球發達國家仍存在較大差距。建議鼓勵供應鏈企業面向制造業，開展服務、產品、業務、組織創新活動。加大與高?？蒲袡C構合作，提高原創研發投入，構建強大的新競爭優勢。提高降低物流成本的新模式、新技術應用，參考英國交通運輸技術研究與創新補助機制(T-TRIG)，給予創新項目發展基金支持，助力產業良性發展。
結語
英國供應鏈政策體系成功助力制造業高質量發展，為我國供應鏈發展提供了全新視角與參考。在“雙循環”新發展格局之下，以企業為主體、以制造業為著力點的創新發展，可根據產業發展階段和情況，學習借鑒英國建立穩定高效供應鏈的做法，扶持企業及業務創新、拓展全球網絡、促進業務協同，打造制造業競爭新優勢。
深城交在物流與供應鏈發展戰略、交通與產業協調發展規劃、城市貨運體系規劃及政策制定等領域具備深厚的技術積累，組織開展了《深圳港集裝箱近距離內陸港體系規劃研究》、《南寧市物流體系布局規劃》、《新都區物流業發展“十四五”規劃》、《深港跨界貨運交通組織調整規劃及實施方案》等系列項目，在探索物流與城市產業、空間融合發展等領域做出了諸多貢獻。未來深城交將深化研究物流發展的新方向、新戰略，探尋支撐創新型產業、先進制造業要素高效流通的新方案，助力深圳早日建成全球標桿城市。
參考文獻
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[2] HM Government (2015). Strengthening uk manufacturing supply chains action plan. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/407071/bis-15-6-strengthening-uk-manufacturing-supply-chains-action-plan.pdf
[3] Department for Business Innovation & Skills (2014). Strengthening uk supply chains good practice from industry and government. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278211/bis-14-515-strengthening-uk-supply-chains-good-practice-from-industry-and-government.pdf
[4] BGV associates (2014). Offshore wind supply chain capabilities and opportunities. Available from:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/277798/bis-14-578-offshore-wind-supply-chain-capabilities-and-opportunities.pdf.
[5] (2015) Driving success a strategy for growth and sustainability in the UK automotive sector. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211902/13-975es-driving-success-uk-automotive-strategy-for-growth-and-sustainability.pdf
[6] Oil & Gas Authority（2016）. Available from: Oil and gas supply chain strategy. https://www.ogauthority.co.uk/media/2834/supply_chain_strategy_1016.pdf
[7] The Automotive Council (2015). Driving success a strategy for growth and sustainability in the UK automotive sector. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/211902/13-975es-driving-success-uk-automotive-strategy-for-growth-and-sustainability.pdf
[8] 德勤有限公司(2016).全球制造業競爭力指數. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/manufacturing/deloitte-cn-mfg-2016-gmci-report-zh-160622.pdf.
城市交通研究院
撰寫：周略略、丁思銳
審核：安 健、沈子明、朱啟政
審定：邵 源